L’exchange crypto mondial Binance a publié son rapport semestriel portant sur l’état de santé du secteur. Dévoilé à la fin du premier semestre 2023, ce rapport de 120 pages englobe les principaux domaines du secteur crypto plus large, comme le Bitcoin, les couches 1 et 2, les stablecoins, la DeFi et les NFT. Il traite également du jeu, du Metaverse, du financement et de l’adoption institutionnelle.
Ce rapport semestriel complet détaille les niveaux d’adoption, d’utilisation et d’innovation dans chaque grand secteur, et l’analyse qu’il présente prouve que l’industrie se porte mieux que prévu et constitue un socle solide pour une croissance efficace au cours du second semestre 2023 et jusqu’en 2024.
Voici les points clés de ce rapport :
- La capitalisation totale a augmenté de 30 % sur l’année et s’est conclue sur un chiffre de 1,17 mille milliards de dollars le 30 juin.
- À la fin du semestre, la dominance du Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis avril 2021, tandis que sa corrélation avec la finance classique a atteint son taux le plus bas depuis trois ans.
- Malgré une chute de 7 % de la valeur du stablecoin sur le marché mondial, la part de marché de l’USDT a connu une hausse de 26 % depuis le début de l’année.
- Le staking liquide est devenu prépondérant dans le secteur de la DeFi.
David Prinçay, Président de Binance France, commente : «Le secteur crypto continue de montrer des signes encourageants de croissance et de développement, notamment grâce aux progrès réalisés dans divers domaines. La capitalisation a connu une hausse remarquable, qui reflète la confiance de plus en plus importante accordée aux cryptomonnaies. En outre, le développement des technologies blockchain, des tokens non-fongibles et de l’adoption institutionnelle contribuent à l’expansion du secteur, prouvant ainsi sa capacité à refaçonner l’environnement financier et à créer de nouvelles possibilités et de la valeur au-delà de l’espace financier classique. »
Le rapport met en évidence plusieurs indicateurs que les day traders ne voient pas immédiatement, mais dont la croissance peut être interprétée comme positive : par exemple, le volume de trading du Bitcoin a augmenté de 185 % depuis le début de l’année, tandis que le nombre de transactions sur le réseau s’est accru de 58 % et que les frais moyens de transactions ont bondi de 143 %. Cette hausse de l’utilisation du réseau est en partie due au développement des ordinals, qui autorisent la création et le trading de NFT sur le réseau Bitcoin.
Facteur déterminant, le taux de hachage utilisé pour protéger la blockchain Bitcoin a lui aussi connu une hausse de 40 % depuis le début de l’année, une augmentation de concert avec celle de la difficulté de minage (43 %). Même si l’analyse sur la blockchain est une méthode qui a été fréquemment utilisée pour produire le rapport semestriel complet de Binance, ce dernier s’appuie également sur d’autres sources de données comme l’analyse du sentiment. L’indice Bitcoin « Fear & Greed » (peur et cupidité) a doublé depuis janvier, témoignant d’une plus grande confiance chez les traders.
En ce qui concerne les autres blockchain de couche 1 citées dans le rapport, c’est Solana qui présente la plus forte hausse en termes de capitalisation au cours des six premiers mois de 2023. BNB Chain affiche quant à elle les meilleures performances réseau depuis le début de l’année, soit une augmentation de 113 % du nombre de transactions quotidiennes par rapport à la hausse de 48 % qu’a connu Ethereum. Il en va de même pour les adresses actives, avec respectivement 118 % contre 63 %. Les progrès d’Avalanche dans le domaine des sous-réseaux et les nouveaux modèles de sécurité partagée de Cosmos constituent eux aussi des avancées intéressantes.
L’un des faits marquants de cette année évoqués dans ce rapport semestriel est la croissance du staking liquide et l’émergence de la LSTfi (la fusion du staking liquide de tokens et de la DeFi), avec un bond de 460 % de la valeur totale verrouillée de cette dernière depuis le mois d’avril. Le rapport de Binance sur le premier semestre de 2023 aborde également les blockchains de couche 2 en détail, soulignant notamment le développement des zkEVM et la transition imminente de Polygon vers Polygon 2.0. Les secteurs émergents sont eux aussi examinés de près, dont la montée en popularité des blockchains de couche 3, des blockchains spécifiques aux applications qui se connectent aux blockchains de couche 2 existantes.
En complément de l’analyse de la dynamique de marché pour les principaux stablecoins, ce rapport se penche sur les concurrents émergents qui ont gagné des parts de marché en 2023 : USDD, crvUSD, GOH et LUSD pour n’en citer que quelques-uns, avec une hausse de la capitalisation de 54 % depuis le début de l’année pour le LUSD.
Dans presque tous les secteurs analysés par Binance, celui des cryptos a enregistré une croissance impressionnante tout au long du premier semestre. Dans le domaine de la DeFi, le nombre d’utilisateurs a augmenté de 43 % depuis le début de l’année, et même les volumes relatifs aux NFT sont en hausse par rapport au second semestre de 2022 malgré la baisse des prix planchers. En ce qui concerne la levée de fonds, Binance dévoile que les 10 plus grandes levées de fonds ont rassemblé 3,6 milliards de dollars au total pendant le premier semestre. Les preuves de l’adoption institutionnelle sont elles aussi nombreuses, notamment au vu d’essais majeurs concernant les monnaies numériques de banques centrales, les projets de blockchain en entreprise et l’émergence des actifs physiques sur la blockchain.
Le rapport se conclut sur une remarque optimiste quant à l’état du marché : « Le marché a été particulièrement avantagé par la saison des "ETF Bitcoin", qui lui a redonné un nouvel élan alors que le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets depuis le début de l’année et qui a aussi renforcé la confiance des investisseurs. Alors que nous entrons dans le second semestre de 2023, nous nous attendons à des innovations encore plus poussées, une adoption accrue et un avenir encore plus radieux. »
Le rapport d’enquête se trouve à l’adresse suivante :
https://research.binance.com/en/analysis/half-year-2023.
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